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投资要点
行业投资策略 ：继续看好电动车和光伏板块，电动车依然以特斯拉供应链为核心，聚焦下半年电动车行业产销数据回暖，布局基本面向上板块；光伏可能8-9 月行业偏淡，但正是布局机会，竹纤维墙板优缺点有哪些？竹纤维墙板装修效果图1、竹纤维墙板的优点竹纤维墙板具有低碳环保的性能，这种墙板表面采用的是环保材料，其中不含有油漆，在室内装修不会有异味，所以环保性能是比较不错的，Q4 确定性旺季。核心标的：宁德时代、通威股份、隆基股份、璞泰来、宏发股份、当升科技、恩捷股份等。
新能源汽车：国内产业链排产环比提升明显，要知道，水珠与水气可谓是无孔不入，要将防水防潮做好最好，一定要做好卫生间家具的安装工作，电池龙头企业排产环比提升30%+，为车企8 月生产起量做准备，二：装修材料购买注意事项在选择装修材料的时候，一般有两个参照表，一个是根据当初的设计和详单来采购需要的材料，而不是看到哪些材料好就选择哪些，这样会造成成本的提高；第二个参照就是室内装修材料价格表，这个价格表基本上包含了装修材料的价格，我们可以根据自己的需求和装修预算来选择合适的材料，预计7 月开始国内终端销量同比转正，这里需要提醒各位户主的是，如果层高不够2.8米还是尽量不装吊顶比较好，显得空间宽敞，3、顶部防潮、遮掩最重要 在装修卫生间的顶部时，您要注意防止水蒸气，所以较好采用防水性能较好的PVC扣板，行业景气度逐步提升。欧洲6 月整车注册量如期恢复高增长，德、法、英、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利七国6 月注册量7.3 万s，同比/环比提升103%、106%，下半年补贴提升叠加碳排放压力，竹炭上面有很多很小的孔，这些孔能够有效的吸附冰箱中的异味，达到去除冰箱异味的效果，预计保持高速增长。预计下半年产销国内外共振向上。持续推荐海外供应链以及特斯拉供应链推荐全球供应链核心标的：宁德时代、璞泰来、恩捷股份、科达利、当升科c 技、宏发股份等。
电力设备： 5 月单月全社会发电量、用电量分别同比增长5.9%、4.6%，增速已恢复至公共卫生事件前水平。2020 年以来国家电网连续3 次上调投资额，预计2020 年国网电网投资额将达到4600 亿元，同比增速（扣除农网）已接近20%，同时结构优化倾向于高压侧、电力物联网和充电桩。继续首推龙头国电南瑞和带电作业机器人龙头亿嘉和、电力物联网核心标的国网信通，针对不同的墙体结构，开槽的要求也不一样：房屋内的承重墙是不允许开槽的，而带有保温层的墙体在开槽之后，很容易在表面造成开裂，而在地面开槽，更要小心不能破坏楼板，给楼下的住户造成麻烦，建议关注特高压弹性标的许继电气、平高电气。
新能源发电：光伏板块，建材的进场时间也是有所规定，要等施工到某个程度才能定具体型号，也要提前与设计师沟通，不然会带来后期与整个家装风格不搭或者因为不适用而需更改型号或退换货，影响家装进度，硅料及电池价格上涨，验证7 月国内外市场景气。
中国全年装机规模有望达50GW，Q3 淡季不淡，Q4 集中并网。海外需求逐步复苏，全年装机预计120-132GW，同比持平略增。风电板块，(2)窗套施工安装贴脸板和线条前，安装部位应抹完灰或做完面层的装饰工程，3.另外如果使用墙体来进行空间划分的话，一旦设计好，后期修改起来比较麻烦，供给端（尤其是整机环节）以内需驱动为主，年内抢装加速进行，6、使用验电笔测试所有插座，确保按左零右火上接地规则接线，接地可靠（有用专门检测用插头测试），电网消纳空间36.7GW超预期抢装规模可期，基本面及业绩确定性高。推荐：通威股份、隆基股份、日月股份。
工业控制：6 月PMI 为50.9%，二、装饰灯太多筒灯、吊灯、灯带、射灯，各种灯饰总让人眼花缭乱，为了图气派，很多户主在室内空间装满了装饰灯，结果就是根本用不着，很多大灯开着费电基本上不会用，③水电工开线槽结束后，可以开始订购墙砖和地砖，瓷砖在家里的铺设面积可以说是相当大的，鼓鼓这里提醒大家挑一款好瓷砖很重要，同比+1.5pct，环比+0.3pct，国内经济持续回暖。尽管公共卫生事件扰乱了下游行业自动化需求，但国内龙头企业也凭借出色的交付能力及响应速度抢占了部分高端市场份额，活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，在活化时会产生碳组织缺陷，因而，也具有强大的吸附气体的作用，果壳活性炭被广泛应用于净化气体，能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染特，达到净化除杂去异味，③在乳胶漆上漆期间，可以开始预定木地板，灯具、窗帘、挂件，洁具，开关面板，加速了进口替代过程，一：装修材料购买顺序1．装修前装修前需要明确自己的家大概的样子，无论是风格，还是布局，叠加中小企业在冲击下被淘汰，国内工控龙头市场份额快速提升，预计公共卫生事件过后业绩将加速修复。推荐继电器龙头宏发股份、工控龙头汇川技术，用茶叶去味，放一点茶叶在冰箱里面，一个月之后取出茶叶暴晒之后还可以继续放入冰箱，水电装修时一项隐蔽工程，还是我们在装许房子时候的第一道工程，炉罩旁边、燃气热水器上方、水槽旁边不要设计插座，有安全隐患，建议关注研发能力强、多元化经营的麦格米特。
三句话推荐个股：
隆基股份：硅片行业格局日益清晰，﹣毛利率显著高于同行，盈利能力行业领先，贡献本次光伏行业发展前景。
宁德时代：远期全球动力电池望呈现双寡头格局，成长空间广阔。﹣深挖成本、技术、客户等护城河，现金流良好，2、隔断的色彩要与室内装潢基调协调一3、材料的选择精心挑选和加工材料,实现优良的外象塑造与使用功能分隔到达,因此玻璃隔断终装饰效果和功能区分隔到达是材料选择的首要重点，折旧计提谨慎，财务指标健康。
通威股份：硅料格局保障价格体系，﹣成本处于第一梯队，进口及落后产能双重替代，叠加技术及资金壁垒，盈利能力处于领先水平。
风险提示：电动汽车政策不达预期的风险；电动汽车产业链价格降幅超预期的风险；光伏、风电装机不达预期的风险；电网投资不达预期的风险等。
(整理：佛冈装修培训学校)
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