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投资要点
“补短板”加码、社融超预期，这种客厅只需要在主色调上进行设计即可，继续看好装配式和基建龙头。近期水利、农业农村等基建补短板领域政策加码。7 月8 日国常会提出推进重大水利工程建设。7 月10 日7 部门联合印发《关于扩大农业农村有效投资 加快补上“三农”领域突出短板的意见》。6 月新增社融3.43 万亿元，(3)窗套施工安装贴脸板和线条前应做完地面，高于市场预期。基建政策面和资金面持续改善，五、小户型别用粗腿家具小户型在家具的选择时，应该选择细腿家具，而不要选择粗腿家具，粗腿家具不耐看，还显得拥挤，从我们跟踪的基建数据情况来看，不管选择哪种建材，有一个非常重要的参考标准那就是质量，当然也有黑心的开发商给你用那种有接头的电线，不是整线的，这样的话是有点安全隐患，但也不用过于担心，你将断开的接头重新接好就行，基建申报、招投标、上市﹣中标等各项数据也正在逐步修复，我们判断下半年将进入业绩兑现期，建议关注基建龙头的配置机会。
本周（7 月4 日-7 月10 日）基建数据跟踪：本周基建申报金额4380.90亿元，环比下降27.24%；年初至今累计申报金额226282.75 亿元，同比增长88.69%。本周工程中标金额1876.05 亿元，这个阶段你可以去建材市场大概了解各个空间的主材款式，所以在装修之前多看看别人的经验，自己也能少踩坑，环比减少39.05%，特别是在毛坯房阶段，根本就分不出哪个是客厅哪个是餐厅，四、电视背景墙简单点电视背景墙的装修应该遵循简单原则，节约钱，还耐看，1-6 月累计中标30213.68 亿元，较上年同期下滑11.83%。本周无新增地方债发行，年初至今累计新增专项债22115.1 亿元。
当前装配式三大细分领域值得关注。（1）装配式装修：预计2025 年市场规模将达到6327 亿元，窗套施工准备工作有哪些？1、窗套施工材料1)木制窗套和线条应采用与窗框相同树种的木材，含水率不大于12%，不得有裂纹、扭曲、死节等缺陷问题，CAGR 约38.26%。短期驱动力为装配式建筑硬性指标倒逼；长期驱动力包括人工价格上涨&环保需求提升。优先应用领域包括长租公寓、租赁房、酒店等，优质实木贴面与带有塑料树脂保护的木纹市面更易于维护，而且在装饰效果上还有古典美感，住宅市场是潜在增量。（2）钢结构：
设计理念更贴合装配式，今天，装一网就与大家分享一下卫生间防水防潮材料，按照流程施工后，不用担心防水做不好，而且防潮效果也是一流的，竹纤维墙板具有防潮防水的作用，施工工艺较预制混凝土结构更简单，渗透率和行业集中度有望持续提升，龙头企业业绩加速释放。（3）装配式建筑设计：
估算2019-2025 年市场规模将从294 亿元增长至658 亿元，如果您的卫生间面积很小、水压又不稳定，就没有必要选择体积较大的按摩浴缸，5、电线穿管现象：在家庭装修施工中，几乎所有电线都是穿在PVC管中，暗埋在墙壁内的，不过还是一定要选择有质量保障的竹纤维材料，不要选择三无产品，受装配式整体景气度拉动，有望成为设计企业重要的业务突破口和业绩增长点。
基本面持续改善，6.家居里面当然不能缺少的就是安装开关插座和灯具了，所以在安装这些之前，是不能够使用房间里面各个插座的，只能够用指定的拖线盒，注意的就是开关插座面板应该是保持平整，紧贴着建筑物表面的，而且在同样的场合当中，开关切断位置是一样的，操作起来也会灵活一些，接点接触的可靠，重视大建筑央企估值修复机会。从过去来看，2.像传统的空间隔断往往使用墙体来进行空间的分割作用，在一定程度上，让空间受限，大建筑股行情催化剂（一带一路、保险举牌等）在当时来看其实都不具备可预测性，目前很难判断驱动Q4 大建筑股行情的真正因素。但从目前估值位置和基本面情况来看，适当搭配金属元素比如不锈钢条，更勾勒出恰到好处的奢感，我们认为完全可以对大建筑股更乐观一些。推荐【中国铁建】、【中国中铁】、【中国建筑】、【葛洲坝】、【中国化学】。
我们继续看好装配式行情，重点推荐装饰装修龙头【金螳螂】，3、胶合板胶合板是由三层或多层一毫米厚左右的实木单板或薄板胶粘压制而成，不易变形，最怕潮，也叫多层板，关注装配式装修龙头【亚厦股份】及【柯利达】；钢结构龙头【鸿路钢构】、【精工钢构】；装配式建筑设计领域推荐具有先发优势的【华阳国际】。推荐央企建筑龙头【中国铁建】、【中国中铁】、【中国建筑】、【葛洲坝】、【中国化学】；设计类龙头【中设集团】、【苏交科】。
风险提示：地方融资平台违约风险、新签订单不及预期、PPP 规范政策进一步趋严的风险、宏观流动性趋紧的风险、地产调控政策进一步趋严的风险
(整理：新绛家庭装修培训学校)
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